インドへの長い旅の帰り道、オアシスにいる玄奘三蔵を描いている。二人の僧侶の周りには木々がみずみずしい葉をつけ、草花が美しく咲き乱れ、鳥たちがさえずりながら飛び交っている。当時、画家は画業の行き詰まりや健康や経済面での不安を感じ、精神的にも追い詰められた状態になっていたという。「死ななければならないのなら、その前に一枚でもいいから、心に残る絵を描きたい」そう念じながら制作したのが、画壇デビュー作ともいうべき《仏教伝来》（1959年）だった。本作は画家がその生涯、手元に置いていた同作の小下図である。（本画は佐久市立近代美術館所蔵）。